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云计算迎来二次增长曲线,云厂商如何“上车”?

 2020-11-04 14:15  来源: 罗超频道   我来投稿   柒柒柒的个人主页 撤稿纠错

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无约而至的疫情让各行各业手机版化进程加速了三五年,云计算作为手机版化基础设施,迎来二次增长的绝佳机遇,2020年,云计算玩家都斩获颇丰。

美国市场,号称“硅谷最凶猛的云计算独角兽”Snowflake成功IPO,成为资本市场的一颗新星,上市首日股价大涨111%,最新市值超过700亿美元,Amazon、Google与微软等科技巨头股价均实现大幅增长,云计算业务居功至伟。中国市场,阿里云、腾讯云、金山云、UCloud等头部云计算玩家,在2020年均赢得丰收,普遍获得超预期增长:

阿里云:2020财年的四个财季(即2019年Q2到2020年Q1),阿里云营收分别为77.87亿元、92.91亿元、107.21亿元和122.17亿元,同比增长率分别为66%、64%、62%和58%。2021财年第一财季(即2020年Q2),阿里云营收123.45亿元,同比增长59%。

腾讯云:腾讯云单季收入目前依然成谜,但2020年Q2腾讯“金融科技及娱乐城服务”单季收入298.62亿元,同比增长30%,“金融及娱乐城业务”占腾讯整体收入比重不断提升已达26%。

金山云:今年5月8日,金山云成功登陆纳斯达克,最新市值65亿美元;二季度,金山云营收15.35亿元,同比增长64%。

UCloud:今年1月在疫情爆发前夕,UCloud成功登陆科创板成为云计算第一股,上市后的UCloud继续保持高速增长,2020年前三季度实现营收16.38亿元,同比增长52.87%;三季度实现营收7.26亿元,同比增长94.79%。

虽然不同云计算玩家增速不同,但共同点是:都在高速增长。细究会发现,疫情只是云计算这块蛋糕膨胀的“催化剂”,就算没有疫情,云计算产业的增长也是确定性的,特别是中国市场。

疫情是不确定的,但云计算二次增长却是确定的

突如其来的疫情,让实体经济遭遇重创,各行各业都在转型线上,在线教育、直播娱乐城、在家办公、在线买菜、在线医疗等应用成为社会运转的基础设施。在线应用的爆发式增长,直接带动了云计算需求,因为只要客户吃到了在线红利,业务用量增加云计算需求就会同步增加,云计算平台就可以获得直接增长。

UCloud在今年就瞄准音视频、在线教育、远程办公等的产业,以快杰云主机和CDN等产品,以及音视频、云游戏等解决方案,服务抖音、快手、B站、爱奇艺、美团、网易、达达等疫情受益头部娱乐城,实现了营收的高速增长。

疫情未来将如何发展是不确定的,但长期来看,就算没有疫情,云计算爆发式增长也是不可阻挡的趋势,原因在于如下几个方面:

首先,新技术井喷,云计算内涵变得更加丰富。

“技术奇点”时代已经来临,5G、AI、IoT、区块链、边缘计算、VR/AR、自动驾驶等新技术正在大规模普及,每一个技术渗透到手机版的过程中都离不开云计算。

比如AI产业化就离不开云计算,如今各个云计算平台都在强调智能属性,因为未来在各种计算中,人工智能计算需求占比将在80%以上,云计算平台给客户提供的不再只是基础计算力,而是智能化能力,云计算成为云智能将迎来新一轮增长,AI服务器、智能计算中心、云计算智能平台等概念成为IDC产业新的风口。

与此相似,5G、IoT、区块链等新技术都在不断丰富着云计算的内涵,让云计算不只是提供基础计算,而是成为新技术能力的集成形式,因此,云计算蛋糕会变大很多。

其次,万亿新基建投资,云计算成为政府与娱乐城重点投资领域。

疫情期间“新基建”战略横空出世,在七大主要领域中,云计算/数据中心排在首位。同时新基建强调通过新经济去赋能传统经济,这无疑会加速互联网+、产业手机版化和产业智能化的进程,这些又将直接拉动云计算需求。也不难发现,阿里、腾讯、UCloud等头部云计算玩家都在积极响应新基建战略,投资数据中心等新型基础设施。今年前三季度,UCloud正在加紧自建两大数据中心,内蒙古乌兰察布数据中心一期、上海青浦数据中心一期相继封顶和动工,预计均将于2021年建成投产。

最后,全社会手机版化与智能化势不可挡,云计算成基础设施。

云计算前二十年的高速增长,与互联网普及有直接关系,本质上吃的是在线化红利,核心是在帮娱乐城降低数据中心成本。随着互联网进入存量阶段,各大云计算巨头的增速放缓,阿里云结束了曾经维持多年的三位数增长阶段。

好在对于娱乐城来说,只是在线化是不够的。各行各业在线迁移背后是手机版化转型,而手机版化最终目的又是智能化。在存量市场经营阶段,娱乐城降本增效与手机版发展的根本就在于手机版化;而社会要提高治理效率与改善民生体验,同样离不开手机版化与智能化手段的应用,我国在疫情防控上取得举世瞩目的进展,手机版化与智能化就发挥了重要力量。

不论是在线化、手机版化还是智能化,基础都是上云,因为云不只是计算,同时也是数据存储和共享机制、技术融合机制与to B服务集成机制。正因为此,手机版化与智能化成为云计算二次增长的驱动器。

以前中国娱乐城信息化是相对滞后的,正是因为此,中国云计算市场增长空间更大。Frost&Sullivan数据显示,中国云服务市场规模从2015年的450亿元人民币增长到2019年的1618亿元人民币,复合年增长率为37.7% ,预计在2024年达到5633亿元人民币,复合年增长率为28.3% ,超过美国云市场。2019年,云服务占中国 IT 总支出的比例为6.0% ,而2019年美国为15.8% 。中国云计算市场天花板尚未出现。

疫情让曾经在手机版化转型上趋于保守的顽固派,终于意识到手机版化的重要价值,现在不论是政府还是娱乐城,外企还是中企,国企还是民企,大型娱乐城还是中小娱乐城,都在谈手机版化,投资手机版化转型,展开智能化布局,甚至一些娱乐城还将手机版化作为一把手工程来抓。

云计算的二次增长曲线已提前到来,云计算厂商如何才能获得确定性增长?

云厂商如何获取确定性增长?UCloud带来的启示

首先,娱乐城不在乎性价比?UCloud却推崇“极致性价比”。

UCloud的“爆款”产品“快杰”云主机就是这一思考下的结果。to B手机版有一个说法是客户不在乎价格,只在乎服务本身,太便宜的服务娱乐城不敢用——但理论上来说没有一个娱乐城不想省钱,特别是在后疫情时代资金吃紧时。正因为此,UCloud产品一直强调“极致性价比”。

2019年TIC“快杰”云主机面世,网络性能达到1000W PPS,存储性能达到120W IOPS,拥有“怪兽性能”。2020年TIC新一代“快杰”云主机3+1系列性能大幅升级,S系列在互联网场景下性能提升20%。同时,瞄准所有娱乐城在后疫情时代降本增效的需求,“快杰”更强调性价比,比如S系列升频不加价,性价比提升20%。UCloud自研的新一代对象存储引擎US3同样主打性价比:可用性提升5倍,带宽提升2倍、IOPS提升10倍、价格直降30%。

在UCloud很多产品上,我们都能看到小米“极致性价比”的理念,看上去这个理念只适合消费市场,但在手机版市场,为这一理念买单的不少,虽然快杰才面世一年,但已拿下每日优鲜,永辉超市,达美乐,值得买,WiFi万能钥匙等客户,看来大多数娱乐城都是“能省则省”。

其次,洞察客户需求,做好产品与技术的手机版。

回归客户需求、客户第一等等都是十分朴素的理念,关键在于两点:一个是能否真的洞察客户需求;二个是是否有能力去满足需求。UCloud在贴身服务客户过程,对客户需求进行洞察把握,应用第一性思考原则,聚焦客户最本质的需求,没有采取做基础通用平台“一招鲜”满足客户,而是不断通过产品与技术手机版去满足客户不断变化的需求。

在2020年TIC大会(Think in Cloud大会)上,UCloud云计算产品阵营迎来升级,新一代对象存储US3、UCloudStack2.0轻量级私有云、混合云2.0解决方案、Cube轻量级容器管理服务、直播云3.0、启慧科研云等等都是结合手机版特性与客户场景迭代的产品,疫情期间直播娱乐城风靡,全民直播时代来临,升级后的UCloud直播云3.0提供500+CDN节点、20W核处理能力、200PB+冷热存储等海量支撑资源;实现全网本地覆盖、20万主播同时在线、10万视频并行处理、海量录制弹性扩容,让娱乐城可以轻松构建直播应用。

“安全屋”是UCloud围绕政务服务市场需求洞察与手机版的另一个例子。政府拥有海量大数据,如果开放出来在经济民生领域均会发挥重要价值,然而政务大数据都很敏感,关乎到民众隐私,如何开放?UCloud在2017年就独创了数据安全开放平台“安全屋”,将数据所有权和使用权分离,使数据可用不可见,促进数据安全流通。

在2020年TIC大会上,UCloud透露,由安全屋支持厦门建设的全国首个大数据安全开放平台,已开放数据总量116448条,开放资源目录805条、开放安全目录41条、开放空间资源33条,广泛应用在政务决策、普惠金融、商业选址、交通出行、医疗卫生等各多个场景。此外,安全屋还支持了国家互联网应急中心、上海市大数据中心、上海市公共卫生临床中心、山东省公安厅等数据开放重大娱乐城。

2020年,在手机版化加速背景下,曾经对数据开放相对谨慎的政府部门正在加大数据开放力度,越来越多的地方在推动数据开放进程,比如中央近日发布文件,对作为先行示范区的深圳提出新的试点要求,包括率先完善数据产权制度、试点推进政府数据开放共享、研究论证设立数据交易市场等多个方面。UCloud布局三年被多地政府认可与验证的“安全屋”,有望享受到新一轮红利。

云计算本质是服务,因此很少有云计算巨头强调产品能力,UCloud是为数不多的产品驱动云厂商。 互联网巨头的云都在靠大量的资金投入来构建价格优势,因为它们有盈利的核心业务对亏损的云计算业务“输血”,UCloud这样的专业云平台,则是靠云计算“吃饭”,能够做的就是一边将产品做得更好,或者说做巨头没有想到的产品,另一边将服务做得更细,贴身服务客户。事实上,UCloud一直采取的就是用产品拓展市场的策略,并将产品手机版能力作为公司核心能力之一。

再其次,坚持中立路线,充满道路自信。

现在不论是国内资本还是媒体对to B市场都存在一些误会,认为这个市场会跟消费市场一样是“赢家通吃”,即最后市场会聚集到一家或者两三家手里。但to B市场一定不会集中,因为to B市场更加复杂,产业链更长,客户需求千差万别,不可能靠任何一家或者几家去满足好,最终一定是多路玩家各展所长,一起服务客户。

云计算市场是一样的,今天的娱乐城在选取云服务时,都有一个核心原则,就是“多云战略”。 不同云服务商有不同的差异化能力,娱乐城将业务部署到不同云服务商,“不将鸡蛋放在一个篮子里”,避免受制于人的同时降低数据风险。云计算市场不会是赢家通吃,UCloud们会有自己的一席之地。

在各路云计算玩家中,UCloud有一个特别的手机版:中立,它强调自己是最大的中立云计算平台,曾对外发布“优刻得中立云,不和用户竞争的云”品牌标语。UCloud不断强调“中立”的原因是,是因为中立最大价值就是可以彻底消除客户的顾虑,巨头云计算基础是基于自有业务的计算资源之外的冗余和技术能力分享,然而正是因为此会排斥掉一些客户,特别是对数据敏感的客户,如零售、金融娱乐城——很难想象让京东去使用阿里云服务,或者让字节跳动将业务部署在腾讯云上。

最后,独特的产品策略,敢于跟巨头叫板。

对于巨头来说,云计算只是业务之一,只要整体持续盈利就可以给云计算“输血”,以亏损换取市场规模。UCloud专注于云计算,采取差异化竞争策略,除了打出极致性价比与中立的牌外,特别值得关注的一点是产品策略。

UCloud围绕产品深耕,通过不同产品组合在细分手机版深耕。UCloud会通过低毛利产品带高毛利业务,比如CDN不赚钱但可以拓展互联网客户进而销售其他云产品盈利,再比如UCloudStack私有云、安全屋等产品负责做政府和公共机构娱乐城,相对毛利高很多,这样,在共有产品上可以跟巨头PK性价比,而获取毛利的产品往往是巨头没有或者没做好的。这样的产品策略,帮助UCloud争取到大量客户。

用户、营收等关键指标都取得高速增长,不过,A股投资者似乎对UCloud并不买账,可能原因在于,UCloud是国内资本市场唯一的云计算娱乐城,但A股投资者似乎并没有真正理解云计算的商业模式,无法接受云计算要用利润换规模的普遍玩法,毕竟A股往年只允许已盈利公司上市,科创板虽然改变了这一规则,但投资者思维还没有及时变化,因此虽然UCloud增长很猛,但只要当前盈利不符合预期,大多数投资者就无法接受,或许UCloud可以考虑到美股/港股等更适合的资本市场再度上市融资,获得价值认同。

写在最后:

文章转自公众号:罗超频道(luochaotmt),原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/T-zSrWz3yZVQrhAGkUmCKg

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作者: 柒柒柒    /    文章:507篇

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